Aiプランニング株式会社

顧客データ登録ツール

販売実績管理、請求書作成、営業履歴管理など、顧客情報が必要になる場面はいろいろ考えられますが、その都度顧客情報を入力するのは効率が良いとは言えず、入力ミスが発生する原因にもなります。
顧客情報をデータとして管理して、そのデータを必要に応じて使いまわしていくほうがはるかに効率的でもあり、入力ミスも発生しません。
その顧客情報の入力作業を軽減させるために、「顧客データ登録ツール.xlsm」(以下、「当ツール」といいます。)を作成しました。

当ツールでできることは次の3点です。

情報登録

顧客情報を新規で登録します。

顧客検索

登録された顧客情報を閲覧・変更します。
顧客情報は、「顧客ID検索」、「顧客名検索」、「顧客名(カナ)検索」の3通りで検索できます。

顧客情報を抽出する

顧客情報を指定した条件で抽出し、一覧データとして表示させます。
抽出条件は、「都道府県」「市区町村」「番地」「性別」「生年月日」の5つで、複数の条件を指定することも可能です。
(例:「都道府県」と「性別」など)

当ツールで作成したデータは、Excelデータで保存されますので、他のソフトとの連携も取りやすく、いろいろな場面で活用していただけます。

【特徴1】 入力ルールの統一

上記は一例ですが、データ入力の際に起こりえることを挙げてみました。

入力ルールが統一されていないため、上記の例のような点がバラバラなデータを検索・加工しようとするとうまくいかないことがあります。
また、入力作業者が変わると入力ルールが引き継がれないといったこともあります。

当ツールを使用することで、入力ルールが統一され、その後のデータ検索・加工作業が容易になります。

【特徴2】「住所自動入力」機能と「郵便番号検索」機能

当ツールには「住所自動入力」機能と「郵便番号検索」機能が実装されています。
「住所自動入力」機能では、郵便番号と都道府県を指定すると、対応する住所が表示され、その中から選択した住所(郵便番号、都道府県、市区町村、番地)が入力されますので、入力作業が軽減されます。
「郵便番号検索」機能では、都道府県、市区町村、番地を指定すると、対応する郵便番号が表示され、その中から選択した住所(郵便番号、都道府県、市区町村、番地)が入力されますので、インターネット等で郵便番号を検索する手間と画面切り替えが省けます。

【特徴3】無料でご利用いただけます。

当ツールは無料でご利用いただけます。
まずは無料でご利用いただき、業務効率向上の効果と当社の技術力を実感してください。
項目の追加、検索条件の追加、データ抽出条件の追加など、カスタマイズも有償にて承りますので、お気軽にお問い合わせください。

【ダウンロード】

「顧客データ登録ツール」をダウンロードするには、下記のリンクをクリックしてください。

【推奨環境】

OS Windows10
Excel Excel 2016

(注意事項)

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